Turkcell 1 milyar dolar borçlanmak için toplantılar yapacak

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ABD mevzuatı "Rule 144A" ve ABD dışı mevzuatı "Regulation S" formatında, Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sürdürülebilir tahvil ve tahvil niteliğinde ihraç tavan tutarı 1 milyar dolar olan borçlanma aracı ihraç etmeyi planladığı belirtildi.

Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, Turkcell yöneticilerinin katılımıyla Birleşik Krallık ve ABD'de bugünden itibaren yatırımcı toplantıları düzenlenmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma araçlarının İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market'te (GEM) işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarına ilişkin kredi derecelendirme notlarının, S&P Global tarafından BB, Fitch Ratings tarafından ise BB- olarak derecelendirilmesi beklenmektedir."