6 maddede Warren Buffet’ın 2024 kararları

Warren Buffett 2024 yılında en sevdiği iki hisse senedini satarak, nakit birikimini 300 milyar doların üzerine çıkardı. Ayrıca Berkshire Hathaway'i ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştırarak unutulmayacak bir yıl geçirdi. 94 yaşındaki Berkshire CEO'su 6 milyar dolardan fazla bağışta bulundu ve ölümünün ardından servetini dağıtma planını güncelledi.

İşte Buffett'ın 2024'te öne çıkan 6 adımı:

1. Ortağını unutmadı

Buffett, şubat ayındaki yıllık mektubunda, Kasım 2023'te 99 yaşında ölen iş ortağı ve Berkshire'ın kırk yılı aşkın süredir başkan yardımcısı olan Charlie Munger'e saygılarını sundu. “Uzun zamandır inşaat ekibinin başında olsam da, Charlie'nin sonsuza dek mimar olarak anılması gerekir” diye yazan Buffett, kendisini Munger'in Berkshire vizyonunu hayata geçiren bir müteahhit olarak nitelendirdi. 

2. Omaha'ya yolculuk

On binlerce Berkshire hissedarı, şirketin yıllık toplantısına katılmak ve Buffett’ı birkaç saat boyunca görmek için mayıs ayında Buffett'ın memleketine akın etti. Buffett kalabalığa ilk çeyrekte Apple'daki büyük hisselerinin bir kısmını sattığını açıkladı. Ayrıca yapay zekayı nükleer silahlarla karşılaştırdı ve Paramount üzerine kaybettiği bahsin sorumluluğunu üstlendi. Berkshire'ın patronu, Munger'i dinlemediği ve Costco'ya yıllar önce büyük bir yatırım yapmadığı için pişman olduğunu söyledi. Ayrıca ulusal borç ve bütçe açığı konusunda uyarıda bulundu ve dolara yönelik dış tehditleri reddetti.

3. Hisse senetleri, nakit ve geri alımlar

Buffett ve ekibi 2024'ün ilk dokuz ayında 133 milyar dolarlık hisse senedi sattı ve 6 milyar dolardan daha az hisse senedi satın aldı. Buna karşılık, 2023'te net 24 milyar dolarlık hisse senedi sattılar ve 2022'de net 34 milyar dolarlık hisse senedi satın aldılar. Önceki dört yıl boyunca geri alımlar için yaklaşık 70 milyar dolar harcadıktan sonra (bunun neredeyse 52 milyar doları 2020 ve 2021'deydi), geçen yıl ocak ve eylül ayları arasında geri alımlar için 3 milyar dolardan az harcadılar ve üçüncü çeyrekte hiç harcama yapmadılar.

Hisse senedi satışlarının artırılması ve geri alımların azaltılması, Berkshire'ın nakit birikiminin dokuz ayda neredeyse iki katına çıkarak 168 milyar dolardan 325 milyar dolara ulaşmasına yardımcı oldu.

4. En önemli hisselerinin satışı

Buffett ve yatırım yöneticileri Ted Weschler ve Todd Combs, geçen yıl Berkshire'ın hisse senedi portföyünde birkaç çarpıcı değişiklik yaptı. Apple'daki hisselerini dokuz ayda yüzde 67 oranında azalttılar. Buffett yıllardır iPhone üreticisine övgüler yağdırırken ve Berkshire'ın “dört devinden” biri olarak bahsederken, bu keskin düşüş birçok kişiyi şok etti.

Buffett ve yardımcıları ayrıca Bank of America hisselerini de temmuz ortası ile ekim ortası arasında yaklaşık yüzde 26 oranında azaltarak 10 milyar dolardan fazla gelir elde ettiler. Satışlar, hisselerini yüzde 13'ten yüzde 10'un altına düşürdü ve birkaç gün içinde holdingdeki değişiklikleri açıklama zorunluluğundan kurtuldular. Ocak ve eylül ayları arasında hisselerinin değeri sadece 35 milyar dolardan 32 milyar dolara düştü çünkü bankanın hisse senedi fiyatı bu dönemde yaklaşık beşte bir oranında arttı. Berkshire ayrıca ilk çeyrek portföy güncellemesinde sigortacı Chubb'daki yaklaşık 7 milyar dolarlık hissesi olduğunu açıkladı.

5. Büyük bağışlar

Buffett, haziran ayında Bill & Melinda Gates Vakfı'na ve ailesinin dört vakfına 5.3 milyar dolar değerinde Berkshire hissesi bağışladı.Bu hediyelerin, Berkshire hisselerinin verildiği tarihteki değerine göre, son 18 yılda beşli vakfa 55 milyar dolar verdiği anlamına geldiğini söyledi. Buffett, 2022 yılında başlattığı Şükran Günü geleneğini sürdürerek kasım ayı sonunda dört aile vakfı arasında 1.2 milyar dolarlık bir hisse senedi bağışı daha yaptı.

6. Vasiyet planlaması

Buffett, hissedarları için kaleme aldığı 1.500 kelimelik bir mektup yayınladı. Buffett yılın başlarında servetinin neredeyse tamamını bir tröste yatırmayı ve kendisi öldükten sonra üç çocuğunu bu serveti değerli amaçlar için dağıtmakla görevlendirmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak kasım ayında yazdığı mektupta, çocuklarının 60'lı yaşlarının sonlarında ve 70'li yaşlarının başlarında olduklarını ve vizyonunu gerçekleştiremeden ölebileceklerini belirtti. Yatırımcı, bu riskin kendisini her ihtimale karşı “bekleme listesinde” olmak üzere üç potansiyel halef mütevelli atamaya yönelttiğini söyledi.