Hazine'den 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2032 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracını tamamladı. Toplam 2,5 milyar dolarlık ihraç için 200’den fazla yatırımcı, tutarın yaklaşık üç katı kadar talep gösterdi.

Bakanlığın duyurusuna göre, 2024 yılı dış finansman programı kapsamında Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale'e 5 Şubat'ta yetki verildi. Aynı gün tamamlanan ihraç işlemi sonucunda tahvil tutarı 2,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu para, 12 Şubat’ta Hazine hesaplarına girecek.

2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı ise yüzde 7,2 olarak açıklandı.

Son 7 yılın en düşük prim farkı

Tahvil ihracına yönelik açıklamada, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puanlık prim farkının, son yedi yıl içinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük seviyede olduğu vurgulandı.

Büyük yatırımcı talebi ve dağılımı

İhraca 200’den fazla yatırımcı yoğun ilgi gösterirken, tahvilin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• Yüzde 40’ı Birleşik Krallık’taki yatırımcılara,
• Yüzde 34’ü ABD’deki yatırımcılara,
• Yüzde 12’si diğer Avrupa ülkelerine,
• Yüzde 8’i Türkiye’deki yatırımcılara,
• Yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu ihraçla birlikte, Türkiye 2025 yılı için uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar dolarlık finansman sağlamış oldu.