Balsu Gıda halka açılıyor

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ikinci büyük fındık üreticisi Balsu Gıda halka açılıyor. 12, 13 ve 14 Şubat tarihlerinde talep toplanacak olan halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık 4.9 milyar TL büyüklükte olması hedefleniyor. 2027 yılına kadar yurtiçi ve yurtdışına toplam 3.1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arzdan elde edilen gelir için “Şili’de bu yıl ülkenin ilk entegre fındık üretim tesisini hayata geçireceğiz. Yurtiçinde ise fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yapacak tesisimizi 2025 temmuz ayında faaliyete geçireceğiz” dedi.

Halka arz gelirinin yüzde 40’ını devam eden yatırımlara ayıracak olan Balsu Gıda kalan yüzde 30’unu işletme sermayesi, yüzde 30’luk dilimini ise banka kredi geri ödemelerinde kullanmayı planlıyor.

Balsu Gıda, halka arzında Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde toplam 45 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum satışa aracılık edecek. Pay başına 17,57 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 4,9 milyar TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Balsu Gıda’nın halka arz basın toplantısına Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ, İnfo Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Tarkan Akgül katıldı.

Hisseye 15 gün destek verilecek

Toplantıda halka arzla ilişkin bilgi paylaşan Akın Demirbağ, “Toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yüzde 60’ının Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 20’si de Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi. Şirket 1 yıl süreyle dolaşımdaki pay miktarını artırmayacak, hakim ortak CZ Holding’in de yine 1 yıl süreyle halka arza konu olmayan paylarını satmama taahhüdü bulunuyor. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanıyor. Fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz büyüklüğünün yüzde 20’sine karşılık gelen fon kullanılacak olup fiyat istikrarı işlemleri İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diyor.

Vergi avantajı var

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise Balsu Gıda’ya ilişkin şunları söyledi; “Balsu’nun gerçekleştirdiği yatırımlar ile 2031 yılına kadar vergiden büyük oranda muaf olması, döviz bazlı gelirlerle kur riskine karşı direnç sağlama kapasitesi ve uluslararası büyüme stratejileriyle desteklenen güçlü finansal yapısı, güçlü müşteri profili ve ortaklık yapısı şirketi yatırım için ön plana çıkarıyor.”

"Türkiye fındıkta dünyaya yön veriyor"

Toplantıda yaptığı konuşmada Balsu Gıda’nın fındık endüstrisindeki konumunu anlamak için öncelikle global pazara bakmanın önemli olduğunu belirten Anbarlılar ise, şunları söylüyor; “Türkiye dünyada fındık piyasasına yön veriyor diyebiliriz. Dünyada fındık üretimi her yıl ortalama 1,2 milyon civarında gerçekleşiyor. Türkiye ortalama 750 bin ton fındık üretimi ile dünya üretiminin yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ülkemiz ihracatta da oldukça güçlü bir oyuncu. 2024 yılında Türkiye’den gerçekleştirilen fındık ihracatı 320 bin tonu aşarak değer olarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıla kıyasla miktar olarak yüzde 14, değer bazında ise yüzde 42 oranında bir artış gerçekleşti. Türkiye, hem üretimde, hem ihracatta dünyada açık ara pazar lideri olarak konumlanıyor.”

"2025 ciro hedefi 450 milyon dolar"

Balsu Gıda’nın finansal açıdan 2024 yılını başarılı bir performans ile tamamladığını açıklayan Anbarlılar, şu bilgileri paylaşıyor;

“2023 yılında satış hacmimizi (iç fındık karşılığı) 40 milyon kg, satış hasılatını ise 10 milyar TL üstünde gerçekleştirmeyi başardık. 2024 ilk 9 aylık döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine göre satış hacmini yüzde 64 ve net satış tutarını yüzde 91 artırdık. 2024 ilk 9 aylık döneminde ihracatımızın toplam satışlara oranı ise yüzde 43,8 oldu.

Buna göre 2024 yılını yaklaşık 400 milyon dolar ciro ile tamamlamayı planlıyoruz. 2025 yılsonu ciro hedefimiz ise gerek aktif karbon yatırımımız, gerekse Şili’ye yapacağımız yatırımın etkisiyle 450 milyon dolar seviyesinde bekliyoruz.”

2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Anbarlılar, halka arz geliriyle işletme sermayesini güçlendirirken, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına da kaynak sağlayacaklarını belirtti. Yurt dışında Şili’ye odaklandıklarını açıklayan Anbarlılar, “Şili’de ülkemizdeki gibi modern bir fındık işleme tesisi kurma planımız da bulunuyor. Bu yatırımımız tamamlandığında Güney Amerika fındık pazarındakini varlığımızı da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Fındık kabuğundan aktif karbona

Fındık kabuğu ile ülkemiz için katma değer yaratacak bir proje üzerinde çalışmalara devam ettiklerinin de altını çizen Anbarlılar, aktif karbon üretimi projesi hakkında ise şunları söyledi;

“Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik öneme sahip olan aktif karbon üretimi projemiz olacak. Ülkemizde uzun yıllardır aktif karbon üretimi girişimleri olmasına rağmen, üretim sürecindeki teknik zorluklar, hammadde teminindeki süreklilik ve finansal güç gerekliliği gibi faktörlerden dolayı seri üretim gerçekleşmiyor. TÜİK verilerine göre ülkemizde aktif karbon yüzde 99 oranında ithal ediliyor. Bu proje ile ihracatçı kimliğimizin yanına kendimize ithalatı azaltma misyonu ekledik. Balsu Gıda olarak üretimimizden kaynaklı elimizde oluşan fındık kabuğunu özel ekipmanlarla aktif karbona dönüştürmeyi ve ülkemize bu alanda katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Aktif karbon su arıtma, hava filtreleme, yiyecek ve içecek üretimi, gaz, maden, ilaç endüstrileri ve savunma sanayii gibi sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor ve önümüzdeki dönemde kullanım alanlarının artması bekleniyor. Biz de aktif karbon üretimi için yeni bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Haziran 2025 itibarıyla fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamayı planlıyoruz. Aktif karbon üretiminin çıktılarını da önümüzdeki dönemde değerlendirmeyi hedefliyoruz.”